Uma boa estratégia de negociação ajuda os negociantes a obterem lucros elevados. Mas uma estratégia deve ser testada antes de você investir muito dinheiro com ela. Este guia o ajudará com este assunto. Eu vou escrever sobre a importância de testar estratégias, uma maneira de fazer isso e quais ferramentas você pode usar para otimizar o processo.
Conteúdo
A importância de testar estratégias
Há dois motivos principais pelos quais é tão importante testar sua estratégia de antemão. Primeiro, se sua estratégia não for bem-sucedida, você perderá seu capital. Em segundo lugar, você precisa reconhecer qual estratégia está ganhando e qual não está, e sem fazer um teste essa decisão pode ser muito complicada.
Os testes permitirão que você escolha uma estratégia vencedora e descubra onde precisa melhorar. Se você não realizar um teste, você pode acabar perdendo uma negociação após a outra sem saber o motivo. Isso o impede de se desenvolver. Somente bons testes permitem que você reconheça o que funciona bem e o que não funciona.
Metas de longo prazo
Você tem que olhar para o futuro. Perder 1% do seu capital pode não parecer grande coisa. Mas se você continuar negociando com essa estratégia, você acabará perdendo seu dinheiro. Um bom teste o ajuda a entender mais rapidamente uma estratégia que não funciona e, assim, ajuda a economizar dinheiro. Você introduzirá as mudanças necessárias e fará a estratégia funcionar ou simplesmente a trocará para que suas negociações terminem com lucro.
Um método para testar estratégias
Ao testar uma estratégia, você deseja conhecer sua expectativa de vitória. O que é a expectativa de vitória? É o resultado médio da sua negociação com relação às suas perdas. Vamos ver um exemplo.
Você negocia com uma estratégia que lhe traz 65% de negociações vencedoras (65 negociações vencedoras / 100 negociações totais = Índice de Vitórias). Se houver 100 negociações no total, isso significa que o Índice de Perda = 100% - 65% = 35%.
Uma transação vencedora média é 80 por cento do valor investido em uma negociação (é o pagamento médio) e a perda média é 100 por cento do valor investido. Nós podemos simplificar isso para calcular a relação Recompensa e Risco: (tamanho das vencedoras 0.8) / (tamanho das perdedoras 1.0) = 0.8
O índice de expectativa é calculado com a fórmula:
Índice de Expectativa = (Índice de Recompensa e Risco x Índice de Ganhos) - Índice de Perdas
Então, no nosso exemplo:
Índice de Expectativa = (0,8 x 65%) - 34% = 0,338
O que a expectativa de vitórias está lhe dizendo?
Você calculou sua expectativa de vitórias. E agora?
Observe o resultado. Se ela estiver acima de 0, isso significa que a estratégia é boa e você pode continuar usando-a. Provavelmente, você terá lucro.
Se a expectativa de vitórias for precisamente 0, você pode precisar mudar algo, pois isso pode trazer tanto lucros quanto perdas.
Se, no entanto, o resultado de seus cálculos for inferior a 0, você definitivamente precisará alterar algo na estratégia que está usando. Caso contrário, você corre o risco de perder dinheiro.
Os cálculos de expectativa de vitórias fornecem informações sobre a probabilidade de vitórias apenas para você. Os negociantes diferem significativamente. Portanto, não é uma boa ideia comparar o resultado da mesma estratégia com os outros. Uma estratégia pode funcionar bem para um negociante, mas outro irá desperdiçar dinheiro com a mesma. Isso é porque nós temos preferências diferentes, estilos diferentes. Algumas funcionam melhor de manhã, outras à noite. Alguns optam por abrir posições de compra, outros de venda.
A conclusão é que você deve testar sua estratégia sozinho e descobrir qual é sua expectativa de vitórias individual.
As etapas a serem seguidas para testar uma estratégia
Os testes devem se basear em muitas negociações. O resultado não será credível se você considerar apenas 10 negociações. Você precisa usar pelo menos 50. Quanto mais, melhor.
Que etapas você precisa seguir para testar uma estratégia?
- Use a mesma estratégia por algum tempo.
- Escreva os detalhes sobre cada transação, se você ganha ou perde, e qual foi o retorno.
- Estime qual é a sua porcentagem de vitórias, ou seja, quantas negociações foram vencedoras.
- Determine qual é o retorno médio por negociação vencedora.
- Estime a expectativa de vitórias.
- Analise o resultado. Se ele estiver acima de 0, continue negociando com esta estratégia. Se estiver abaixo de 0, introduza alterações e repita as etapas até receber um valor superior a 0.
Um arquivo do Excel pode simplificar e acelerar significativamente os cálculos. Além disso, colete suas anotações para poder visualizá-las no futuro e escolher a estratégia certa.
Que tipo de ferramentas podem otimizar o teste?
A Olymp Trade oferece uma conta de demonstração gratuita e esta é a melhor ferramenta a ser usada para testar uma estratégia. Esta conta é implementada com dinheiro de demonstração, no entanto, você tem acesso a todos os outros recursos e indicadores disponíveis para o dinheiro real. Assim, você pode testar uma estratégia sem arriscar perder seu próprio dinheiro.
Essa ferramenta é perfeita não só para iniciantes. Os negociantes mais experientes também podem usá-la para testar diferentes variações de suas estratégias e descobrir se as modificações melhoram a expectativa de vitórias.
O uso de uma conta de demonstração facilita para verificar se uma estratégia é boa ou não. Você só precisa verificar o saldo da conta. Você tinha $10,000 no início e agora você tem $5,000. Isso mostra que algo não funciona. No entanto, se você tiver $15,000 na conta, isso significa que esta estratégia é boa.
Olymp Trade conta demo
Você pode abrir uma conta de demonstração da Olymp Trade totalmente de graça. Você receberá 10.000 de dinheiro de demonstração no início. Seu investimento pode começar a partir de apenas $1 por negociação. Você obtém acesso a todos os recursos disponíveis na conta ativa. Quando você perde dinheiro ou o saldo da sua conta cai, você pode reabastecê-la.
Resumo
Eu acredito que você entende agora porque testar estratégias é tão importante. Isso economiza dinheiro e ajuda a descobrir uma estratégia vencedora. Lembre-se de que até mesmo a melhor estratégia não garante que você não perderá dinheiro. Na negociação, sempre há uma chance de você perder. Então, se você quiser testar algumas estratégias na plataforma Olymp Trade, certifique-se de usar a conta de demonstração em vez da conta real.
Depois de encontrar uma estratégia vencedora, você não deve parar de testá-la. Continue fazendo anotações, pois os erros acontecem com todos. Com os testes em andamento, você os capturará rapidamente e poderá voltar rapidamente no caminho certo.
Eu o convido a compartilhar seus pensamentos sobre testar estratégias na seção de comentários abaixo.
Desejo-lhe grandes ganhos!